Build Your Watchlist

Watchlist — Set Allocation Weight per Position

Portfolio-Yield-Aggregator

Weighted yield = Σ(weight × trailing yield) ÷ Σ(weight). Weights are relative — enter e.g. 50/30/20 or just 1/1/1 for equal-weight; they get normalized automatically.

Saisonalitäts-Muster (Quartals-Cluster über die ganze Watchlist)

Für jede historische Zahlung wird ihr Anteil an der jährlichen Gesamtausschüttung DERSELBEN Aktie berechnet (currency-neutral, da es ein Verhältnis innerhalb derselben Aktie/Währung ist), dann über alle Watchlist-Positionen und Jahre pro Kalendermonat gemittelt. Zeigt, wann im Jahr strukturell am meisten deiner Dividenden ankommen — unabhängig davon, dass die Positionen in unterschiedlichen Währungen zahlen.