BYD Company Ltd
Weltgrößter Hersteller von Elektrofahrzeugen und Batterien.
01 · Profil
BYD Company Ltd (1211.HK) ist an der Börse China/Hongkong notiert, Sektor Automobil/Batterien. Marktkapitalisierung: HK$689,3 Mrd.. Datenbasis: 262 Wochenschlusskurse, 2021-10-10 bis 2026-10-09.
02 · Kursverlauf
Allzeithoch im Datenfenster: HK$155,07 am 2025-05-18. Quelle: Yahoo Finance (Wochenschlusskurse, split-/dividendenbereinigt).
03 · Bilanzanalyse
Volle 5-Faktor-Methodik, 1:1 aus dem produktiven GENITUS Bilanz-Terminal übernommen (Profitabilität 30%, Liquidität 15%, Verschuldung 20%, Effizienz 15%, Bewertung 20%) — auf Basis echter Jahresabschluss-Einzelposten (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung), nicht nur aggregierter Kennzahlen.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bruttomarge | 17.7% |
| Operative Marge | 4.8% |
| EBITDA-Marge | 15.0% |
| Nettomarge | 4.1% |
| FCF-Marge | -12.1% |
| Gesamtkapitalrendite (ROA) | 3.7% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 13.2% |
| Kapitalrendite (ROIC) | 10.5% |
| Current Ratio | 0.79x |
| Quick Ratio | 0.50x |
| Debt/Equity | 0.48x |
| Eigenkapitalquote | 27.9% |
| Zinsdeckung | 15.09x |
| Asset Turnover | 0.91x |
| KGV (Trailing P/E) | 21.06x |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2.45x |
| EV/EBITDA | 5.91x |
| Dividendenrendite | 0.56% |
| Payout Ratio | 11.4% |
| Beta | 0.35 |
Quelle: Yahoo-Finance-Jahresabschluss (letztes verfügbares Geschäftsjahr) über denselben Proxy wie das Bilanz-Terminal. ROIC nutzt eine pauschale Steuerrate von 21%.
04 · Vier Anlagestrategien (5.0 Jahre, HK$10.000)
05 · Risiko & Markov-Check
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Annualisierte Rendite (CAGR) | -2.9% |
| Annualisierte Volatilität | 40.7% |
| Ø Wochenrendite | 0.10% |
| P(Anstieg | Vorwoche Anstieg) | 45.5% |
| P(Anstieg | Vorwoche Rückgang) | 48.9% |
06 · Einordnung
Mit -2.9% p.a. über 5.0 Jahre lag BYD Company Ltd in diesem Fenster im Minus. Der maximale Drawdown von 52.4% in diesem Fenster ist beträchtlich — Volatilität war ein zentraler Faktor. Der Bilanz-Score liegt mit 60.21/100 im mittleren Bereich. Im Backtest hätte der Dip-Käufer-Ansatz die Einmalanlage übertroffen — ein Hinweis auf nennenswerte zwischenzeitliche Rücksetzer in diesem Fenster.