Hitachi Ltd
Diversifizierter Industrie- und Technologiekonzern.
01 · Profil
Hitachi Ltd (6501.T) ist an der Börse Japan notiert, Sektor Industrie. Marktkapitalisierung: ¥25.315,3 Mrd.. Datenbasis: 262 Wochenschlusskurse, 2021-10-10 bis 2026-10-09.
02 · Kursverlauf
Allzeithoch im Datenfenster: ¥5.767,00 am 2026-08-09. Quelle: Yahoo Finance (Wochenschlusskurse, split-/dividendenbereinigt).
03 · Bilanzanalyse
Volle 5-Faktor-Methodik, 1:1 aus dem produktiven GENITUS Bilanz-Terminal übernommen (Profitabilität 30%, Liquidität 15%, Verschuldung 20%, Effizienz 15%, Bewertung 20%) — auf Basis echter Jahresabschluss-Einzelposten (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung), nicht nur aggregierter Kennzahlen.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bruttomarge | 30.0% |
| Operative Marge | 11.3% |
| EBITDA-Marge | 16.7% |
| Nettomarge | 7.6% |
| FCF-Marge | 11.1% |
| Gesamtkapitalrendite (ROA) | 5.3% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.2% |
| Kapitalrendite (ROIC) | 14.4% |
| Current Ratio | 1.10x |
| Quick Ratio | 0.85x |
| Debt/Equity | 0.15x |
| Eigenkapitalquote | 43.7% |
| Zinsdeckung | 35.65x |
| Asset Turnover | 0.70x |
| KGV (Trailing P/E) | 31.65x |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 3.87x |
| EV/EBITDA | 14.13x |
| Dividendenrendite | 1.00% |
| Payout Ratio | 28.3% |
| Beta | 0.56 |
Quelle: Yahoo-Finance-Jahresabschluss (letztes verfügbares Geschäftsjahr) über denselben Proxy wie das Bilanz-Terminal. ROIC nutzt eine pauschale Steuerrate von 21%.
04 · Vier Anlagestrategien (5.0 Jahre, ¥10.000)
05 · Risiko & Markov-Check
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Annualisierte Rendite (CAGR) | +35.6% |
| Annualisierte Volatilität | 33.6% |
| Ø Wochenrendite | 0.69% |
| P(Anstieg | Vorwoche Anstieg) | 52.1% |
| P(Anstieg | Vorwoche Rückgang) | 57.6% |
06 · Einordnung
Mit +35.6% p.a. (annualisiert) über die letzten 5.0 Jahre gehört Hitachi Ltd zu den stärkeren Performern im Datensatz. Der Bilanz-Score liegt mit 67.76/100 im mittleren Bereich. Im Backtest hätte eine Einmalanlage den Dip-Käufer-Ansatz übertroffen — typisch für ein Fenster mit überwiegendem Aufwärtstrend.