Anglo American plc
Diversifizierter globaler Bergbaukonzern mit Wurzeln in Südafrika.
01 · Profil
Anglo American plc (AGL.JO) ist an der Börse Südafrika notiert, Sektor Bergbau. Marktkapitalisierung: ZAc 977,8 Mrd.. Datenbasis: 262 Wochenschlusskurse, 2021-10-10 bis 2026-10-09.
02 · Kursverlauf
Allzeithoch im Datenfenster: ZAc 93.150,00 am 2026-08-23. Quelle: Yahoo Finance (Wochenschlusskurse, split-/dividendenbereinigt).
03 · Bilanzanalyse
Volle 5-Faktor-Methodik, 1:1 aus dem produktiven GENITUS Bilanz-Terminal übernommen (Profitabilität 30%, Liquidität 15%, Verschuldung 20%, Effizienz 15%, Bewertung 20%) — auf Basis echter Jahresabschluss-Einzelposten (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung), nicht nur aggregierter Kennzahlen.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bruttomarge | 51.7% |
| Operative Marge | 21.5% |
| EBITDA-Marge | 21.8% |
| Nettomarge | -20.2% |
| FCF-Marge | 11.5% |
| Gesamtkapitalrendite (ROA) | -6.7% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | -20.8% |
| Kapitalrendite (ROIC) | 11.5% |
| Current Ratio | 2.19x |
| Quick Ratio | 1.83x |
| Debt/Equity | 0.86x |
| Eigenkapitalquote | 32.1% |
| Zinsdeckung | 4.63x |
| Asset Turnover | 0.33x |
| KGV (Trailing P/E) | — |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 3.43x |
| EV/EBITDA | 141.18x |
| Dividendenrendite | 0.72% |
| Payout Ratio | 557.6% |
| Beta | 0.95 |
Quelle: Yahoo-Finance-Jahresabschluss (letztes verfügbares Geschäftsjahr) über denselben Proxy wie das Bilanz-Terminal. ROIC nutzt eine pauschale Steuerrate von 21%.
04 · Vier Anlagestrategien (5.0 Jahre, ZAc 10.000)
05 · Risiko & Markov-Check
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Annualisierte Rendite (CAGR) | +9.5% |
| Annualisierte Volatilität | 35.9% |
| Ø Wochenrendite | 0.30% |
| P(Anstieg | Vorwoche Anstieg) | 51.8% |
| P(Anstieg | Vorwoche Rückgang) | 56.2% |
06 · Einordnung
Anglo American plc lieferte in den letzten 5.0 Jahren eine annualisierte Rendite von +9.5%. Der Bilanz-Score liegt mit 51.02/100 im mittleren Bereich. Im Backtest hätte der Dip-Käufer-Ansatz die Einmalanlage übertroffen — ein Hinweis auf nennenswerte zwischenzeitliche Rücksetzer in diesem Fenster.