AstraZeneca plc
Eines der größten Pharmaunternehmen der Welt, Sitz Cambridge.
01 · Profil
AstraZeneca plc (AZN.L) ist an der Börse Großbritannien notiert, Sektor Pharma. Marktkapitalisierung: p186,1 Mrd.. Datenbasis: 257 Wochenschlusskurse, 2021-10-10 bis 2026-10-09.
02 · Kursverlauf
Allzeithoch im Datenfenster: p15.542,00 am 2026-02-23. Quelle: Yahoo Finance (Wochenschlusskurse, split-/dividendenbereinigt).
03 · Bilanzanalyse
Volle 5-Faktor-Methodik, 1:1 aus dem produktiven GENITUS Bilanz-Terminal übernommen (Profitabilität 30%, Liquidität 15%, Verschuldung 20%, Effizienz 15%, Bewertung 20%) — auf Basis echter Jahresabschluss-Einzelposten (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung), nicht nur aggregierter Kennzahlen.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bruttomarge | 81.9% |
| Operative Marge | 22.7% |
| EBITDA-Marge | 33.2% |
| Nettomarge | 17.4% |
| FCF-Marge | 14.8% |
| Gesamtkapitalrendite (ROA) | 9.0% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 21.0% |
| Kapitalrendite (ROIC) | 14.6% |
| Current Ratio | 0.94x |
| Quick Ratio | 0.72x |
| Debt/Equity | 0.60x |
| Eigenkapitalquote | 42.7% |
| Zinsdeckung | 8.26x |
| Asset Turnover | 0.51x |
| KGV (Trailing P/E) | 24.04x |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 4.90x |
| EV/EBITDA | 10.55x |
| Dividendenrendite | 2.01% |
| Payout Ratio | 46.9% |
| Beta | 0.21 |
Quelle: Yahoo-Finance-Jahresabschluss (letztes verfügbares Geschäftsjahr) über denselben Proxy wie das Bilanz-Terminal. ROIC nutzt eine pauschale Steuerrate von 21%.
04 · Vier Anlagestrategien (5.0 Jahre, p10.000)
05 · Risiko & Markov-Check
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Annualisierte Rendite (CAGR) | +6.4% |
| Annualisierte Volatilität | 24.5% |
| Ø Wochenrendite | 0.18% |
| P(Anstieg | Vorwoche Anstieg) | 59.3% |
| P(Anstieg | Vorwoche Rückgang) | 53.6% |
06 · Einordnung
AstraZeneca plc lieferte in den letzten 5.0 Jahren eine annualisierte Rendite von +6.4%. Der Bilanz-Score liegt mit 68.86/100 im mittleren Bereich. Im Backtest hätte eine Einmalanlage den Dip-Käufer-Ansatz übertroffen — typisch für ein Fenster mit überwiegendem Aufwärtstrend.