BASF SE
Größter Chemiekonzern der Welt nach Umsatz.
01 · Profil
BASF SE (BAS.DE) ist an der Börse Deutschland notiert, Sektor Chemie. Marktkapitalisierung: €44,5 Mrd.. Datenbasis: 262 Wochenschlusskurse, 2021-10-10 bis 2026-10-09.
02 · Kursverlauf
Allzeithoch im Datenfenster: €68,69 am 2022-02-06. Quelle: Yahoo Finance (Wochenschlusskurse, split-/dividendenbereinigt).
03 · Bilanzanalyse
Volle 5-Faktor-Methodik, 1:1 aus dem produktiven GENITUS Bilanz-Terminal übernommen (Profitabilität 30%, Liquidität 15%, Verschuldung 20%, Effizienz 15%, Bewertung 20%) — auf Basis echter Jahresabschluss-Einzelposten (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung), nicht nur aggregierter Kennzahlen.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bruttomarge | 24.1% |
| Operative Marge | 4.8% |
| EBITDA-Marge | 12.7% |
| Nettomarge | 2.7% |
| FCF-Marge | 2.3% |
| Gesamtkapitalrendite (ROA) | 2.1% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 4.9% |
| Kapitalrendite (ROIC) | 4.2% |
| Current Ratio | 1.93x |
| Quick Ratio | 1.20x |
| Debt/Equity | 0.70x |
| Eigenkapitalquote | 43.6% |
| Zinsdeckung | 2.91x |
| Asset Turnover | 0.78x |
| KGV (Trailing P/E) | 21.36x |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1.23x |
| EV/EBITDA | 9.86x |
| Dividendenrendite | 4.40% |
| Payout Ratio | 93.9% |
| Beta | 0.77 |
Quelle: Yahoo-Finance-Jahresabschluss (letztes verfügbares Geschäftsjahr) über denselben Proxy wie das Bilanz-Terminal. ROIC nutzt eine pauschale Steuerrate von 21%.
04 · Vier Anlagestrategien (5.0 Jahre, €10.000)
05 · Risiko & Markov-Check
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Annualisierte Rendite (CAGR) | +1.6% |
| Annualisierte Volatilität | 27.8% |
| Ø Wochenrendite | 0.10% |
| P(Anstieg | Vorwoche Anstieg) | 49.2% |
| P(Anstieg | Vorwoche Rückgang) | 52.3% |
06 · Einordnung
BASF SE lieferte in den letzten 5.0 Jahren eine annualisierte Rendite von +1.6%. Der Bilanz-Score liegt mit 63.36/100 im mittleren Bereich. Im Backtest hätte der Dip-Käufer-Ansatz die Einmalanlage übertroffen — ein Hinweis auf nennenswerte zwischenzeitliche Rücksetzer in diesem Fenster.