BHP Group Ltd
Weltgrößter Bergbaukonzern nach Marktkapitalisierung.
01 · Profil
BHP Group Ltd (BHP.AX) ist an der Börse Australien notiert, Sektor Bergbau. Marktkapitalisierung: A$309,8 Mrd.. Datenbasis: 262 Wochenschlusskurse, 2021-10-10 bis 2026-10-09.
02 · Kursverlauf
Allzeithoch im Datenfenster: A$67,30 am 2026-08-23. Quelle: Yahoo Finance (Wochenschlusskurse, split-/dividendenbereinigt).
03 · Bilanzanalyse
Volle 5-Faktor-Methodik, 1:1 aus dem produktiven GENITUS Bilanz-Terminal übernommen (Profitabilität 30%, Liquidität 15%, Verschuldung 20%, Effizienz 15%, Bewertung 20%) — auf Basis echter Jahresabschluss-Einzelposten (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung), nicht nur aggregierter Kennzahlen.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bruttomarge | 75.6% |
| Operative Marge | 43.4% |
| EBITDA-Marge | 52.3% |
| Nettomarge | 16.7% |
| FCF-Marge | 20.3% |
| Gesamtkapitalrendite (ROA) | 8.1% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 19.9% |
| Kapitalrendite (ROIC) | 34.7% |
| Current Ratio | 1.88x |
| Quick Ratio | 1.48x |
| Debt/Equity | 0.55x |
| Eigenkapitalquote | 40.7% |
| Zinsdeckung | 12.10x |
| Asset Turnover | 0.48x |
| KGV (Trailing P/E) | 21.46x |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 4.23x |
| EV/EBITDA | 10.86x |
| Dividendenrendite | 3.95% |
| Payout Ratio | 67.0% |
| Beta | 0.82 |
Quelle: Yahoo-Finance-Jahresabschluss (letztes verfügbares Geschäftsjahr) über denselben Proxy wie das Bilanz-Terminal. ROIC nutzt eine pauschale Steuerrate von 21%.
04 · Vier Anlagestrategien (5.0 Jahre, A$10.000)
05 · Risiko & Markov-Check
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Annualisierte Rendite (CAGR) | +19.1% |
| Annualisierte Volatilität | 25.2% |
| Ø Wochenrendite | 0.40% |
| P(Anstieg | Vorwoche Anstieg) | 51.4% |
| P(Anstieg | Vorwoche Rückgang) | 59.3% |
06 · Einordnung
Mit +19.1% p.a. (annualisiert) über die letzten 5.0 Jahre gehört BHP Group Ltd zu den stärkeren Performern im Datensatz. Der Bilanz-Score (76.46/100) deutet auf eine insgesamt solide Bilanzlage hin. Im Backtest hätte eine Einmalanlage den Dip-Käufer-Ansatz übertroffen — typisch für ein Fenster mit überwiegendem Aufwärtstrend.