BP plc
Britischer Öl- und Gaskonzern.
01 · Profil
BP plc (BP.L) ist an der Börse Großbritannien notiert, Sektor Energie. Marktkapitalisierung: p90,6 Mrd.. Datenbasis: 257 Wochenschlusskurse, 2021-10-10 bis 2026-10-09.
02 · Kursverlauf
Allzeithoch im Datenfenster: p591,20 am 2026-03-29. Quelle: Yahoo Finance (Wochenschlusskurse, split-/dividendenbereinigt).
03 · Bilanzanalyse
Volle 5-Faktor-Methodik, 1:1 aus dem produktiven GENITUS Bilanz-Terminal übernommen (Profitabilität 30%, Liquidität 15%, Verschuldung 20%, Effizienz 15%, Bewertung 20%) — auf Basis echter Jahresabschluss-Einzelposten (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung), nicht nur aggregierter Kennzahlen.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bruttomarge | 17.7% |
| Operative Marge | 8.3% |
| EBITDA-Marge | 16.2% |
| Nettomarge | 0.0% |
| FCF-Marge | 6.0% |
| Gesamtkapitalrendite (ROA) | 0.0% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 0.1% |
| Kapitalrendite (ROIC) | 14.0% |
| Current Ratio | 1.26x |
| Quick Ratio | 0.98x |
| Debt/Equity | 1.37x |
| Eigenkapitalquote | 19.0% |
| Zinsdeckung | 3.08x |
| Asset Turnover | 0.68x |
| KGV (Trailing P/E) | 23.45x |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2.10x |
| EV/EBITDA | 3.68x |
| Dividendenrendite | 4.28% |
| Payout Ratio | 95.4% |
| Beta | -0.20 |
Quelle: Yahoo-Finance-Jahresabschluss (letztes verfügbares Geschäftsjahr) über denselben Proxy wie das Bilanz-Terminal. ROIC nutzt eine pauschale Steuerrate von 21%.
04 · Vier Anlagestrategien (5.0 Jahre, p10.000)
05 · Risiko & Markov-Check
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Annualisierte Rendite (CAGR) | +10.1% |
| Annualisierte Volatilität | 29.0% |
| Ø Wochenrendite | 0.27% |
| P(Anstieg | Vorwoche Anstieg) | 52.6% |
| P(Anstieg | Vorwoche Rückgang) | 54.2% |
06 · Einordnung
BP plc lieferte in den letzten 5.0 Jahren eine annualisierte Rendite von +10.1%. Der Bilanz-Score liegt mit 58.79/100 im mittleren Bereich. Im Backtest hätte eine Einmalanlage den Dip-Käufer-Ansatz übertroffen — typisch für ein Fenster mit überwiegendem Aufwärtstrend.