CSL Ltd
Führender Hersteller von Blutplasma-Produkten und Impfstoffen.
01 · Profil
CSL Ltd (CSL.AX) ist an der Börse Australien notiert, Sektor Biotech/Pharma. Marktkapitalisierung: A$88,2 Mrd.. Datenbasis: 262 Wochenschlusskurse, 2021-10-10 bis 2026-10-09.
02 · Kursverlauf
Allzeithoch im Datenfenster: A$315,50 am 2021-11-14. Quelle: Yahoo Finance (Wochenschlusskurse, split-/dividendenbereinigt).
03 · Bilanzanalyse
Volle 5-Faktor-Methodik, 1:1 aus dem produktiven GENITUS Bilanz-Terminal übernommen (Profitabilität 30%, Liquidität 15%, Verschuldung 20%, Effizienz 15%, Bewertung 20%) — auf Basis echter Jahresabschluss-Einzelposten (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung), nicht nur aggregierter Kennzahlen.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bruttomarge | 50.8% |
| Operative Marge | 19.8% |
| EBITDA-Marge | -17.0% |
| Nettomarge | -16.4% |
| FCF-Marge | 14.2% |
| Gesamtkapitalrendite (ROA) | -7.7% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | -17.4% |
| Kapitalrendite (ROIC) | 10.1% |
| Current Ratio | 2.21x |
| Quick Ratio | 0.97x |
| Debt/Equity | 0.74x |
| Eigenkapitalquote | 44.0% |
| Zinsdeckung | 8.12x |
| Asset Turnover | 0.47x |
| KGV (Trailing P/E) | — |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 4.14x |
| EV/EBITDA | 19.48x |
| Dividendenrendite | 2.23% |
| Payout Ratio | 45.1% |
| Beta | 0.08 |
Quelle: Yahoo-Finance-Jahresabschluss (letztes verfügbares Geschäftsjahr) über denselben Proxy wie das Bilanz-Terminal. ROIC nutzt eine pauschale Steuerrate von 21%.
04 · Vier Anlagestrategien (5.0 Jahre, A$10.000)
05 · Risiko & Markov-Check
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Annualisierte Rendite (CAGR) | -7.7% |
| Annualisierte Volatilität | 28.6% |
| Ø Wochenrendite | -0.07% |
| P(Anstieg | Vorwoche Anstieg) | 51.1% |
| P(Anstieg | Vorwoche Rückgang) | 53.6% |
06 · Einordnung
Mit -7.7% p.a. über 5.0 Jahre lag CSL Ltd in diesem Fenster im Minus. Der maximale Drawdown von 67.8% in diesem Fenster ist beträchtlich — Volatilität war ein zentraler Faktor. Der Bilanz-Score liegt mit 54.32/100 im mittleren Bereich. Im Backtest hätte der Dip-Käufer-Ansatz die Einmalanlage übertroffen — ein Hinweis auf nennenswerte zwischenzeitliche Rücksetzer in diesem Fenster.