EDP - Energias de Portugal SA
Portugiesischer Energiekonzern, stark in Erneuerbaren.
01 · Profil
EDP - Energias de Portugal SA (EDP.LS) ist an der Börse Portugal notiert, Sektor Energie. Marktkapitalisierung: €19,8 Mrd.. Datenbasis: 257 Wochenschlusskurse, 2021-10-10 bis 2026-10-09.
02 · Kursverlauf
Allzeithoch im Datenfenster: €5,17 am 2023-04-16. Quelle: Yahoo Finance (Wochenschlusskurse, split-/dividendenbereinigt).
03 · Bilanzanalyse
Volle 5-Faktor-Methodik, 1:1 aus dem produktiven GENITUS Bilanz-Terminal übernommen (Profitabilität 30%, Liquidität 15%, Verschuldung 20%, Effizienz 15%, Bewertung 20%) — auf Basis echter Jahresabschluss-Einzelposten (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung), nicht nur aggregierter Kennzahlen.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bruttomarge | 37.6% |
| Operative Marge | 15.7% |
| EBITDA-Marge | 33.2% |
| Nettomarge | 7.4% |
| FCF-Marge | -6.4% |
| Gesamtkapitalrendite (ROA) | 2.1% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 10.1% |
| Kapitalrendite (ROIC) | 6.2% |
| Current Ratio | 1.15x |
| Quick Ratio | 1.10x |
| Debt/Equity | 2.08x |
| Eigenkapitalquote | 20.6% |
| Zinsdeckung | 1.95x |
| Asset Turnover | 0.28x |
| KGV (Trailing P/E) | 16.55x |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1.64x |
| EV/EBITDA | 11.75x |
| Dividendenrendite | 4.29% |
| Payout Ratio | 70.7% |
| Beta | 0.55 |
Quelle: Yahoo-Finance-Jahresabschluss (letztes verfügbares Geschäftsjahr) über denselben Proxy wie das Bilanz-Terminal. ROIC nutzt eine pauschale Steuerrate von 21%.
04 · Vier Anlagestrategien (5.0 Jahre, €10.000)
05 · Risiko & Markov-Check
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Annualisierte Rendite (CAGR) | +5.5% |
| Annualisierte Volatilität | 23.0% |
| Ø Wochenrendite | 0.16% |
| P(Anstieg | Vorwoche Anstieg) | 56.4% |
| P(Anstieg | Vorwoche Rückgang) | 53.0% |
06 · Einordnung
EDP - Energias de Portugal SA lieferte in den letzten 5.0 Jahren eine annualisierte Rendite von +5.5%. Der Bilanz-Score liegt mit 54.31/100 im mittleren Bereich. Im Backtest hätte der Dip-Käufer-Ansatz die Einmalanlage übertroffen — ein Hinweis auf nennenswerte zwischenzeitliche Rücksetzer in diesem Fenster.