Eni SpA
Italienischer Öl- und Gaskonzern.
01 · Profil
Eni SpA (ENI.MI) ist an der Börse Italien notiert, Sektor Energie. Marktkapitalisierung: €72,2 Mrd.. Datenbasis: 262 Wochenschlusskurse, 2021-10-10 bis 2026-10-09.
02 · Kursverlauf
Allzeithoch im Datenfenster: €25,21 am 2026-10-09. Quelle: Yahoo Finance (Wochenschlusskurse, split-/dividendenbereinigt).
03 · Bilanzanalyse
Volle 5-Faktor-Methodik, 1:1 aus dem produktiven GENITUS Bilanz-Terminal übernommen (Profitabilität 30%, Liquidität 15%, Verschuldung 20%, Effizienz 15%, Bewertung 20%) — auf Basis echter Jahresabschluss-Einzelposten (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung), nicht nur aggregierter Kennzahlen.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bruttomarge | 9.4% |
| Operative Marge | 5.5% |
| EBITDA-Marge | 25.9% |
| Nettomarge | 3.2% |
| FCF-Marge | 5.0% |
| Gesamtkapitalrendite (ROA) | 1.9% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 5.4% |
| Kapitalrendite (ROIC) | 4.8% |
| Current Ratio | 1.33x |
| Quick Ratio | 1.19x |
| Debt/Equity | 0.71x |
| Eigenkapitalquote | 35.0% |
| Zinsdeckung | 0.55x |
| Asset Turnover | 0.60x |
| KGV (Trailing P/E) | 20.50x |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1.60x |
| EV/EBITDA | 7.50x |
| Dividendenrendite | 4.34% |
| Payout Ratio | 85.4% |
| Beta | 0.26 |
Quelle: Yahoo-Finance-Jahresabschluss (letztes verfügbares Geschäftsjahr) über denselben Proxy wie das Bilanz-Terminal. ROIC nutzt eine pauschale Steuerrate von 21%.
04 · Vier Anlagestrategien (5.0 Jahre, €10.000)
05 · Risiko & Markov-Check
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Annualisierte Rendite (CAGR) | +22.9% |
| Annualisierte Volatilität | 23.7% |
| Ø Wochenrendite | 0.45% |
| P(Anstieg | Vorwoche Anstieg) | 57.2% |
| P(Anstieg | Vorwoche Rückgang) | 61.1% |
06 · Einordnung
Mit +22.9% p.a. (annualisiert) über die letzten 5.0 Jahre gehört Eni SpA zu den stärkeren Performern im Datensatz. Der Bilanz-Score liegt mit 57.73/100 im mittleren Bereich. Im Backtest hätte eine Einmalanlage den Dip-Käufer-Ansatz übertroffen — typisch für ein Fenster mit überwiegendem Aufwärtstrend.