Equinor ASA
Norwegischer, mehrheitlich staatlicher Öl- und Gaskonzern.
01 · Profil
Equinor ASA (EQNR.OL) ist an der Börse Norwegen notiert, Sektor Energie. Marktkapitalisierung: kr990,1 Mrd.. Datenbasis: 262 Wochenschlusskurse, 2021-10-10 bis 2026-10-09.
02 · Kursverlauf
Allzeithoch im Datenfenster: kr419,00 am 2026-09-13. Quelle: Yahoo Finance (Wochenschlusskurse, split-/dividendenbereinigt).
03 · Bilanzanalyse
Volle 5-Faktor-Methodik, 1:1 aus dem produktiven GENITUS Bilanz-Terminal übernommen (Profitabilität 30%, Liquidität 15%, Verschuldung 20%, Effizienz 15%, Bewertung 20%) — auf Basis echter Jahresabschluss-Einzelposten (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung), nicht nur aggregierter Kennzahlen.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bruttomarge | 36.2% |
| Operative Marge | 23.4% |
| EBITDA-Marge | 36.3% |
| Nettomarge | 4.8% |
| FCF-Marge | 5.6% |
| Gesamtkapitalrendite (ROA) | 3.8% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.5% |
| Kapitalrendite (ROIC) | 29.3% |
| Current Ratio | 1.27x |
| Quick Ratio | 1.16x |
| Debt/Equity | 0.77x |
| Eigenkapitalquote | 30.7% |
| Zinsdeckung | 29.72x |
| Asset Turnover | 0.80x |
| KGV (Trailing P/E) | 11.60x |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2.45x |
| EV/EBITDA | 24.05x |
| Dividendenrendite | 3.54% |
| Payout Ratio | 40.5% |
| Beta | -0.66 |
Quelle: Yahoo-Finance-Jahresabschluss (letztes verfügbares Geschäftsjahr) über denselben Proxy wie das Bilanz-Terminal. ROIC nutzt eine pauschale Steuerrate von 21%.
04 · Vier Anlagestrategien (5.0 Jahre, kr10.000)
05 · Risiko & Markov-Check
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Annualisierte Rendite (CAGR) | +19.9% |
| Annualisierte Volatilität | 30.7% |
| Ø Wochenrendite | 0.44% |
| P(Anstieg | Vorwoche Anstieg) | 48.1% |
| P(Anstieg | Vorwoche Rückgang) | 52.7% |
06 · Einordnung
Mit +19.9% p.a. (annualisiert) über die letzten 5.0 Jahre gehört Equinor ASA zu den stärkeren Performern im Datensatz. Der Bilanz-Score liegt mit 69.89/100 im mittleren Bereich. Im Backtest hätte eine Einmalanlage den Dip-Käufer-Ansatz übertroffen — typisch für ein Fenster mit überwiegendem Aufwärtstrend.