Hindustan Unilever Ltd
Größter Konsumgüterkonzern Indiens, Unilever-Tochter.
01 · Profil
Hindustan Unilever Ltd (HINDUNILVR.NS) ist an der Börse Indien notiert, Sektor Konsumgüter. Marktkapitalisierung: ₹4.362,5 Mrd.. Datenbasis: 262 Wochenschlusskurse, 2021-10-10 bis 2026-10-09.
02 · Kursverlauf
Allzeithoch im Datenfenster: ₹2.977,60 am 2024-09-15. Quelle: Yahoo Finance (Wochenschlusskurse, split-/dividendenbereinigt).
03 · Bilanzanalyse
Volle 5-Faktor-Methodik, 1:1 aus dem produktiven GENITUS Bilanz-Terminal übernommen (Profitabilität 30%, Liquidität 15%, Verschuldung 20%, Effizienz 15%, Bewertung 20%) — auf Basis echter Jahresabschluss-Einzelposten (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung), nicht nur aggregierter Kennzahlen.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bruttomarge | 48.5% |
| Operative Marge | 21.5% |
| EBITDA-Marge | 24.6% |
| Nettomarge | 23.6% |
| FCF-Marge | 15.1% |
| Gesamtkapitalrendite (ROA) | 18.9% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 30.9% |
| Kapitalrendite (ROIC) | 22.2% |
| Current Ratio | 1.22x |
| Quick Ratio | 0.92x |
| Debt/Equity | 0.03x |
| Eigenkapitalquote | 61.1% |
| Zinsdeckung | 33.47x |
| Asset Turnover | 0.80x |
| KGV (Trailing P/E) | 41.63x |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 8.95x |
| EV/EBITDA | 29.03x |
| Dividendenrendite | 2.39% |
| Payout Ratio | 91.9% |
| Beta | 0.33 |
Quelle: Yahoo-Finance-Jahresabschluss (letztes verfügbares Geschäftsjahr) über denselben Proxy wie das Bilanz-Terminal. ROIC nutzt eine pauschale Steuerrate von 21%.
04 · Vier Anlagestrategien (5.0 Jahre, ₹10.000)
05 · Risiko & Markov-Check
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Annualisierte Rendite (CAGR) | -5.2% |
| Annualisierte Volatilität | 20.3% |
| Ø Wochenrendite | -0.06% |
| P(Anstieg | Vorwoche Anstieg) | 46.3% |
| P(Anstieg | Vorwoche Rückgang) | 48.9% |
06 · Einordnung
Mit -5.2% p.a. über 5.0 Jahre lag Hindustan Unilever Ltd in diesem Fenster im Minus. Der Bilanz-Score (73.39/100) deutet auf eine insgesamt solide Bilanzlage hin. Im Backtest hätte der Dip-Käufer-Ansatz die Einmalanlage übertroffen — ein Hinweis auf nennenswerte zwischenzeitliche Rücksetzer in diesem Fenster.