Iberdrola SA
Einer der größten Erneuerbare-Energien-Konzerne der Welt.
01 · Profil
Iberdrola SA (IBE.MC) ist an der Börse Spanien notiert, Sektor Energie. Marktkapitalisierung: €141,9 Mrd.. Datenbasis: 262 Wochenschlusskurse, 2021-10-10 bis 2026-10-09.
02 · Kursverlauf
Allzeithoch im Datenfenster: €21,76 am 2026-06-28. Quelle: Yahoo Finance (Wochenschlusskurse, split-/dividendenbereinigt).
03 · Bilanzanalyse
Volle 5-Faktor-Methodik, 1:1 aus dem produktiven GENITUS Bilanz-Terminal übernommen (Profitabilität 30%, Liquidität 15%, Verschuldung 20%, Effizienz 15%, Bewertung 20%) — auf Basis echter Jahresabschluss-Einzelposten (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung), nicht nur aggregierter Kennzahlen.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bruttomarge | 54.6% |
| Operative Marge | 24.2% |
| EBITDA-Marge | 38.0% |
| Nettomarge | 14.3% |
| FCF-Marge | 7.5% |
| Gesamtkapitalrendite (ROA) | 3.9% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.6% |
| Kapitalrendite (ROIC) | 8.1% |
| Current Ratio | 0.87x |
| Quick Ratio | 0.78x |
| Debt/Equity | 1.14x |
| Eigenkapitalquote | 31.1% |
| Zinsdeckung | 4.91x |
| Asset Turnover | 0.27x |
| KGV (Trailing P/E) | 27.97x |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2.75x |
| EV/EBITDA | 14.19x |
| Dividendenrendite | 3.22% |
| Payout Ratio | 89.1% |
| Beta | 0.49 |
Quelle: Yahoo-Finance-Jahresabschluss (letztes verfügbares Geschäftsjahr) über denselben Proxy wie das Bilanz-Terminal. ROIC nutzt eine pauschale Steuerrate von 21%.
04 · Vier Anlagestrategien (5.0 Jahre, €10.000)
05 · Risiko & Markov-Check
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Annualisierte Rendite (CAGR) | +22.7% |
| Annualisierte Volatilität | 18.2% |
| Ø Wochenrendite | 0.42% |
| P(Anstieg | Vorwoche Anstieg) | 54.1% |
| P(Anstieg | Vorwoche Rückgang) | 58.8% |
06 · Einordnung
Mit +22.7% p.a. (annualisiert) über die letzten 5.0 Jahre gehört Iberdrola SA zu den stärkeren Performern im Datensatz. Der maximale Drawdown blieb mit 14.8% vergleichsweise moderat. Der Bilanz-Score liegt mit 58.01/100 im mittleren Bereich. Im Backtest hätte eine Einmalanlage den Dip-Käufer-Ansatz übertroffen — typisch für ein Fenster mit überwiegendem Aufwärtstrend.