Infosys Ltd
Eines der größten IT-Dienstleistungsunternehmen Indiens.
01 · Profil
Infosys Ltd (INFY.NS) ist an der Börse Indien notiert, Sektor IT-Dienstleistung. Marktkapitalisierung: ₹4.145,1 Mrd.. Datenbasis: 262 Wochenschlusskurse, 2021-10-10 bis 2026-10-09.
02 · Kursverlauf
Allzeithoch im Datenfenster: ₹1.999,70 am 2024-12-08. Quelle: Yahoo Finance (Wochenschlusskurse, split-/dividendenbereinigt).
03 · Bilanzanalyse
Volle 5-Faktor-Methodik, 1:1 aus dem produktiven GENITUS Bilanz-Terminal übernommen (Profitabilität 30%, Liquidität 15%, Verschuldung 20%, Effizienz 15%, Bewertung 20%) — auf Basis echter Jahresabschluss-Einzelposten (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung), nicht nur aggregierter Kennzahlen.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bruttomarge | 30.2% |
| Operative Marge | 20.3% |
| EBITDA-Marge | 25.3% |
| Nettomarge | 16.4% |
| FCF-Marge | 18.5% |
| Gesamtkapitalrendite (ROA) | 20.1% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 33.9% |
| Kapitalrendite (ROIC) | 33.0% |
| Current Ratio | 1.98x |
| Quick Ratio | 1.98x |
| Debt/Equity | 0.10x |
| Eigenkapitalquote | 59.5% |
| Zinsdeckung | 87.00x |
| Asset Turnover | 1.23x |
| KGV (Trailing P/E) | 13.94x |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 4.47x |
| EV/EBITDA | 924.20x |
| Dividendenrendite | 5.02% |
| Payout Ratio | 67.8% |
| Beta | 0.12 |
Quelle: Yahoo-Finance-Jahresabschluss (letztes verfügbares Geschäftsjahr) über denselben Proxy wie das Bilanz-Terminal. ROIC nutzt eine pauschale Steuerrate von 21%.
04 · Vier Anlagestrategien (5.0 Jahre, ₹10.000)
05 · Risiko & Markov-Check
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Annualisierte Rendite (CAGR) | -7.3% |
| Annualisierte Volatilität | 25.6% |
| Ø Wochenrendite | -0.08% |
| P(Anstieg | Vorwoche Anstieg) | 51.9% |
| P(Anstieg | Vorwoche Rückgang) | 52.0% |
06 · Einordnung
Mit -7.3% p.a. über 5.0 Jahre lag Infosys Ltd in diesem Fenster im Minus. Der Bilanz-Score (82.1/100) deutet auf eine insgesamt solide Bilanzlage hin. Im Backtest hätte der Dip-Käufer-Ansatz die Einmalanlage übertroffen — ein Hinweis auf nennenswerte zwischenzeitliche Rücksetzer in diesem Fenster.