OMV AG
Österreichischer Öl-, Gas- und Chemiekonzern.
01 · Profil
OMV AG (OMV.VI) ist an der Börse Österreich notiert, Sektor Energie. Marktkapitalisierung: €23,5 Mrd.. Datenbasis: 262 Wochenschlusskurse, 2021-10-10 bis 2026-10-09.
02 · Kursverlauf
Allzeithoch im Datenfenster: €74,10 am 2026-10-04. Quelle: Yahoo Finance (Wochenschlusskurse, split-/dividendenbereinigt).
03 · Bilanzanalyse
Volle 5-Faktor-Methodik, 1:1 aus dem produktiven GENITUS Bilanz-Terminal übernommen (Profitabilität 30%, Liquidität 15%, Verschuldung 20%, Effizienz 15%, Bewertung 20%) — auf Basis echter Jahresabschluss-Einzelposten (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung), nicht nur aggregierter Kennzahlen.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bruttomarge | 23.3% |
| Operative Marge | 14.7% |
| EBITDA-Marge | 24.4% |
| Nettomarge | 4.4% |
| FCF-Marge | 5.6% |
| Gesamtkapitalrendite (ROA) | 2.3% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 6.6% |
| Kapitalrendite (ROIC) | 14.7% |
| Current Ratio | 1.98x |
| Quick Ratio | 1.80x |
| Debt/Equity | 0.49x |
| Eigenkapitalquote | 35.2% |
| Zinsdeckung | 9.24x |
| Asset Turnover | 0.52x |
| KGV (Trailing P/E) | 15.08x |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1.55x |
| EV/EBITDA | 5.22x |
| Dividendenrendite | 4.25% |
| Payout Ratio | 66.0% |
| Beta | 0.26 |
Quelle: Yahoo-Finance-Jahresabschluss (letztes verfügbares Geschäftsjahr) über denselben Proxy wie das Bilanz-Terminal. ROIC nutzt eine pauschale Steuerrate von 21%.
04 · Vier Anlagestrategien (5.0 Jahre, €10.000)
05 · Risiko & Markov-Check
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Annualisierte Rendite (CAGR) | +15.9% |
| Annualisierte Volatilität | 26.9% |
| Ø Wochenrendite | 0.35% |
| P(Anstieg | Vorwoche Anstieg) | 53.5% |
| P(Anstieg | Vorwoche Rückgang) | 55.9% |
06 · Einordnung
Mit +15.9% p.a. (annualisiert) über die letzten 5.0 Jahre gehört OMV AG zu den stärkeren Performern im Datensatz. Der Bilanz-Score liegt mit 69.07/100 im mittleren Bereich. Im Backtest hätte der Dip-Käufer-Ansatz die Einmalanlage übertroffen — ein Hinweis auf nennenswerte zwischenzeitliche Rücksetzer in diesem Fenster.