L'Oréal
Weltgrößter Kosmetikkonzern.
01 · Profil
L'Oréal (OR.PA) ist an der Börse Frankreich notiert, Sektor Konsumgüter. Marktkapitalisierung: €203,0 Mrd.. Datenbasis: 262 Wochenschlusskurse, 2021-10-10 bis 2026-10-09.
02 · Kursverlauf
Allzeithoch im Datenfenster: €455,35 am 2024-06-02. Quelle: Yahoo Finance (Wochenschlusskurse, split-/dividendenbereinigt).
03 · Bilanzanalyse
Volle 5-Faktor-Methodik, 1:1 aus dem produktiven GENITUS Bilanz-Terminal übernommen (Profitabilität 30%, Liquidität 15%, Verschuldung 20%, Effizienz 15%, Bewertung 20%) — auf Basis echter Jahresabschluss-Einzelposten (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung), nicht nur aggregierter Kennzahlen.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bruttomarge | 74.3% |
| Operative Marge | 20.2% |
| EBITDA-Marge | 24.3% |
| Nettomarge | 13.9% |
| FCF-Marge | 16.3% |
| Gesamtkapitalrendite (ROA) | 9.9% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 17.5% |
| Kapitalrendite (ROIC) | 19.0% |
| Current Ratio | 1.44x |
| Quick Ratio | 1.15x |
| Debt/Equity | 0.34x |
| Eigenkapitalquote | 56.5% |
| Zinsdeckung | 23.72x |
| Asset Turnover | 0.71x |
| KGV (Trailing P/E) | 32.36x |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 6.00x |
| EV/EBITDA | 20.47x |
| Dividendenrendite | 1.92% |
| Payout Ratio | 61.1% |
| Beta | 0.86 |
Quelle: Yahoo-Finance-Jahresabschluss (letztes verfügbares Geschäftsjahr) über denselben Proxy wie das Bilanz-Terminal. ROIC nutzt eine pauschale Steuerrate von 21%.
04 · Vier Anlagestrategien (5.0 Jahre, €10.000)
05 · Risiko & Markov-Check
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Annualisierte Rendite (CAGR) | +2.3% |
| Annualisierte Volatilität | 22.8% |
| Ø Wochenrendite | 0.09% |
| P(Anstieg | Vorwoche Anstieg) | 47.8% |
| P(Anstieg | Vorwoche Rückgang) | 55.6% |
06 · Einordnung
L'Oréal lieferte in den letzten 5.0 Jahren eine annualisierte Rendite von +2.3%. Der Bilanz-Score (71.18/100) deutet auf eine insgesamt solide Bilanzlage hin. Im Backtest hätte der Dip-Käufer-Ansatz die Einmalanlage übertroffen — ein Hinweis auf nennenswerte zwischenzeitliche Rücksetzer in diesem Fenster.