Petróleo Brasileiro SA (Petrobras)
Staatlich kontrollierter brasilianischer Öl- und Gaskonzern.
01 · Profil
Petróleo Brasileiro SA (Petrobras) (PETR4.SA) ist an der Börse Brasilien notiert, Sektor Energie. Marktkapitalisierung: R$765,8 Mrd.. Datenbasis: 261 Wochenschlusskurse, 2021-10-11 bis 2026-10-09.
02 · Kursverlauf
Allzeithoch im Datenfenster: R$56,05 am 2026-10-09. Quelle: Yahoo Finance (Wochenschlusskurse, split-/dividendenbereinigt).
03 · Bilanzanalyse
Volle 5-Faktor-Methodik, 1:1 aus dem produktiven GENITUS Bilanz-Terminal übernommen (Profitabilität 30%, Liquidität 15%, Verschuldung 20%, Effizienz 15%, Bewertung 20%) — auf Basis echter Jahresabschluss-Einzelposten (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung), nicht nur aggregierter Kennzahlen.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bruttomarge | 47.6% |
| Operative Marge | 31.1% |
| EBITDA-Marge | 51.6% |
| Nettomarge | 22.0% |
| FCF-Marge | 18.5% |
| Gesamtkapitalrendite (ROA) | 8.8% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 26.0% |
| Kapitalrendite (ROIC) | 15.8% |
| Current Ratio | 0.71x |
| Quick Ratio | 0.48x |
| Debt/Equity | 0.92x |
| Eigenkapitalquote | 34.0% |
| Zinsdeckung | 6.78x |
| Asset Turnover | 0.40x |
| KGV (Trailing P/E) | 5.34x |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1.50x |
| EV/EBITDA | 4.23x |
| Dividendenrendite | 6.60% |
| Payout Ratio | 28.5% |
| Beta | -0.23 |
Quelle: Yahoo-Finance-Jahresabschluss (letztes verfügbares Geschäftsjahr) über denselben Proxy wie das Bilanz-Terminal. ROIC nutzt eine pauschale Steuerrate von 21%.
04 · Vier Anlagestrategien (5.0 Jahre, R$10.000)
05 · Risiko & Markov-Check
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Annualisierte Rendite (CAGR) | +45.0% |
| Annualisierte Volatilität | 33.4% |
| Ø Wochenrendite | 0.82% |
| P(Anstieg | Vorwoche Anstieg) | 60.8% |
| P(Anstieg | Vorwoche Rückgang) | 49.1% |
06 · Einordnung
Mit +45.0% p.a. (annualisiert) über die letzten 5.0 Jahre gehört Petróleo Brasileiro SA (Petrobras) zu den stärkeren Performern im Datensatz. Der Bilanz-Score (72.37/100) deutet auf eine insgesamt solide Bilanzlage hin. Im Backtest hätte eine Einmalanlage den Dip-Käufer-Ansatz übertroffen — typisch für ein Fenster mit überwiegendem Aufwärtstrend.