Ferrari NV
Luxus-Sportwagenhersteller aus Maranello.
01 · Profil
Ferrari NV (RACE.MI) ist an der Börse Italien notiert, Sektor Automobil. Marktkapitalisierung: €61,0 Mrd.. Datenbasis: 262 Wochenschlusskurse, 2021-10-10 bis 2026-10-09.
02 · Kursverlauf
Allzeithoch im Datenfenster: €482,10 am 2025-02-16. Quelle: Yahoo Finance (Wochenschlusskurse, split-/dividendenbereinigt).
03 · Bilanzanalyse
Volle 5-Faktor-Methodik, 1:1 aus dem produktiven GENITUS Bilanz-Terminal übernommen (Profitabilität 30%, Liquidität 15%, Verschuldung 20%, Effizienz 15%, Bewertung 20%) — auf Basis echter Jahresabschluss-Einzelposten (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung), nicht nur aggregierter Kennzahlen.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bruttomarge | 51.7% |
| Operative Marge | 29.3% |
| EBITDA-Marge | 38.7% |
| Nettomarge | 22.3% |
| FCF-Marge | 19.7% |
| Gesamtkapitalrendite (ROA) | 16.6% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 40.9% |
| Kapitalrendite (ROIC) | 31.1% |
| Current Ratio | 2.02x |
| Quick Ratio | 1.55x |
| Debt/Equity | 0.74x |
| Eigenkapitalquote | 40.6% |
| Zinsdeckung | 50.94x |
| Asset Turnover | 0.74x |
| KGV (Trailing P/E) | 37.69x |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 16.73x |
| EV/EBITDA | 25.47x |
| Dividendenrendite | 1.05% |
| Payout Ratio | 39.2% |
| Beta | 0.61 |
Quelle: Yahoo-Finance-Jahresabschluss (letztes verfügbares Geschäftsjahr) über denselben Proxy wie das Bilanz-Terminal. ROIC nutzt eine pauschale Steuerrate von 21%.
04 · Vier Anlagestrategien (5.0 Jahre, €10.000)
05 · Risiko & Markov-Check
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Annualisierte Rendite (CAGR) | +13.5% |
| Annualisierte Volatilität | 28.3% |
| Ø Wochenrendite | 0.32% |
| P(Anstieg | Vorwoche Anstieg) | 53.2% |
| P(Anstieg | Vorwoche Rückgang) | 56.3% |
06 · Einordnung
Ferrari NV lieferte in den letzten 5.0 Jahren eine annualisierte Rendite von +13.5%. Der Bilanz-Score (76.86/100) deutet auf eine insgesamt solide Bilanzlage hin. Im Backtest hätte eine Einmalanlage den Dip-Käufer-Ansatz übertroffen — typisch für ein Fenster mit überwiegendem Aufwärtstrend.