Reliance Industries Ltd
Größter Mischkonzern Indiens (Energie, Telekom, Einzelhandel).
01 · Profil
Reliance Industries Ltd (RELIANCE.NS) ist an der Börse Indien notiert, Sektor Mischkonzern. Marktkapitalisierung: —. Datenbasis: 262 Wochenschlusskurse, 2021-10-10 bis 2026-10-09.
02 · Kursverlauf
Allzeithoch im Datenfenster: ₹1.596,72 am 2024-07-07. Quelle: Yahoo Finance (Wochenschlusskurse, split-/dividendenbereinigt).
03 · Bilanzanalyse
Volle 5-Faktor-Methodik, 1:1 aus dem produktiven GENITUS Bilanz-Terminal übernommen (Profitabilität 30%, Liquidität 15%, Verschuldung 20%, Effizienz 15%, Bewertung 20%) — auf Basis echter Jahresabschluss-Einzelposten (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung), nicht nur aggregierter Kennzahlen.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bruttomarge | 25.6% |
| Operative Marge | 11.5% |
| EBITDA-Marge | 19.4% |
| Nettomarge | 7.6% |
| FCF-Marge | 6.5% |
| Gesamtkapitalrendite (ROA) | 3.7% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 8.9% |
| Kapitalrendite (ROIC) | 8.2% |
| Current Ratio | 1.10x |
| Quick Ratio | 0.79x |
| Debt/Equity | 0.44x |
| Eigenkapitalquote | 41.5% |
| Zinsdeckung | 5.05x |
| Asset Turnover | 0.49x |
| KGV (Trailing P/E) | 21.19x |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1.75x |
| EV/EBITDA | 11.12x |
| Dividendenrendite | 0.51% |
| Payout Ratio | 20.8% |
| Beta | 0.19 |
Quelle: Yahoo-Finance-Jahresabschluss (letztes verfügbares Geschäftsjahr) über denselben Proxy wie das Bilanz-Terminal. ROIC nutzt eine pauschale Steuerrate von 21%.
04 · Vier Anlagestrategien (5.0 Jahre, ₹10.000)
05 · Risiko & Markov-Check
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Annualisierte Rendite (CAGR) | -0.9% |
| Annualisierte Volatilität | 21.3% |
| Ø Wochenrendite | 0.03% |
| P(Anstieg | Vorwoche Anstieg) | 49.3% |
| P(Anstieg | Vorwoche Rückgang) | 55.6% |
06 · Einordnung
Mit -0.9% p.a. über 5.0 Jahre lag Reliance Industries Ltd in diesem Fenster im Minus. Der Bilanz-Score liegt mit 63.78/100 im mittleren Bereich. Im Backtest hätte eine Einmalanlage den Dip-Käufer-Ansatz übertroffen — typisch für ein Fenster mit überwiegendem Aufwärtstrend.