Shell plc
Einer der größten Öl- und Gaskonzerne der Welt.
01 · Profil
Shell plc (SHEL.L) ist an der Börse Großbritannien notiert, Sektor Energie. Marktkapitalisierung: p215,9 Mrd.. Datenbasis: 257 Wochenschlusskurse, 2021-10-10 bis 2026-10-09.
02 · Kursverlauf
Allzeithoch im Datenfenster: p3.793,50 am 2026-10-09. Quelle: Yahoo Finance (Wochenschlusskurse, split-/dividendenbereinigt).
03 · Bilanzanalyse
Volle 5-Faktor-Methodik, 1:1 aus dem produktiven GENITUS Bilanz-Terminal übernommen (Profitabilität 30%, Liquidität 15%, Verschuldung 20%, Effizienz 15%, Bewertung 20%) — auf Basis echter Jahresabschluss-Einzelposten (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung), nicht nur aggregierter Kennzahlen.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bruttomarge | 15.9% |
| Operative Marge | 10.3% |
| EBITDA-Marge | 21.2% |
| Nettomarge | 6.7% |
| FCF-Marge | 9.0% |
| Gesamtkapitalrendite (ROA) | 4.8% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 10.2% |
| Kapitalrendite (ROIC) | 9.9% |
| Current Ratio | 1.30x |
| Quick Ratio | 1.03x |
| Debt/Equity | 0.43x |
| Eigenkapitalquote | 47.1% |
| Zinsdeckung | 5.82x |
| Asset Turnover | 0.72x |
| KGV (Trailing P/E) | 11.22x |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1.55x |
| EV/EBITDA | 4.41x |
| Dividendenrendite | 3.06% |
| Payout Ratio | 32.7% |
| Beta | -0.19 |
Quelle: Yahoo-Finance-Jahresabschluss (letztes verfügbares Geschäftsjahr) über denselben Proxy wie das Bilanz-Terminal. ROIC nutzt eine pauschale Steuerrate von 21%.
04 · Vier Anlagestrategien (5.0 Jahre, p10.000)
05 · Risiko & Markov-Check
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Annualisierte Rendite (CAGR) | +16.5% |
| Annualisierte Volatilität | 23.4% |
| Ø Wochenrendite | 0.35% |
| P(Anstieg | Vorwoche Anstieg) | 50.7% |
| P(Anstieg | Vorwoche Rückgang) | 57.1% |
06 · Einordnung
Mit +16.5% p.a. (annualisiert) über die letzten 5.0 Jahre gehört Shell plc zu den stärkeren Performern im Datensatz. Der Bilanz-Score (70.01/100) deutet auf eine insgesamt solide Bilanzlage hin. Im Backtest hätte eine Einmalanlage den Dip-Käufer-Ansatz übertroffen — typisch für ein Fenster mit überwiegendem Aufwärtstrend.