Siemens AG
Mischkonzern für Automatisierung, Energietechnik, Mobilität und Gesundheitstechnik.
01 · Profil
Siemens AG (SIE.DE) ist an der Börse Deutschland notiert, Sektor Industrie. Marktkapitalisierung: €208,3 Mrd.. Datenbasis: 262 Wochenschlusskurse, 2021-10-10 bis 2026-10-09.
02 · Kursverlauf
Allzeithoch im Datenfenster: €289,85 am 2026-08-23. Quelle: Yahoo Finance (Wochenschlusskurse, split-/dividendenbereinigt).
03 · Bilanzanalyse
Volle 5-Faktor-Methodik, 1:1 aus dem produktiven GENITUS Bilanz-Terminal übernommen (Profitabilität 30%, Liquidität 15%, Verschuldung 20%, Effizienz 15%, Bewertung 20%) — auf Basis echter Jahresabschluss-Einzelposten (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung), nicht nur aggregierter Kennzahlen.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bruttomarge | 38.5% |
| Operative Marge | 11.5% |
| EBITDA-Marge | 20.1% |
| Nettomarge | 12.2% |
| FCF-Marge | 13.7% |
| Gesamtkapitalrendite (ROA) | 5.8% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 15.5% |
| Kapitalrendite (ROIC) | 6.9% |
| Current Ratio | 1.37x |
| Quick Ratio | 1.15x |
| Debt/Equity | 0.90x |
| Eigenkapitalquote | 37.5% |
| Zinsdeckung | 5.54x |
| Asset Turnover | 0.47x |
| KGV (Trailing P/E) | 27.94x |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 3.09x |
| EV/EBITDA | 20.01x |
| Dividendenrendite | 1.97% |
| Payout Ratio | 53.5% |
| Beta | 1.29 |
Quelle: Yahoo-Finance-Jahresabschluss (letztes verfügbares Geschäftsjahr) über denselben Proxy wie das Bilanz-Terminal. ROIC nutzt eine pauschale Steuerrate von 21%.
04 · Vier Anlagestrategien (5.0 Jahre, €10.000)
05 · Risiko & Markov-Check
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Annualisierte Rendite (CAGR) | +17.0% |
| Annualisierte Volatilität | 29.1% |
| Ø Wochenrendite | 0.38% |
| P(Anstieg | Vorwoche Anstieg) | 57.4% |
| P(Anstieg | Vorwoche Rückgang) | 57.1% |
06 · Einordnung
Mit +17.0% p.a. (annualisiert) über die letzten 5.0 Jahre gehört Siemens AG zu den stärkeren Performern im Datensatz. Der Bilanz-Score liegt mit 63.87/100 im mittleren Bereich. Im Backtest hätte eine Einmalanlage den Dip-Käufer-Ansatz übertroffen — typisch für ein Fenster mit überwiegendem Aufwärtstrend.