TotalEnergies SE
Einer der größten integrierten Öl- und Gaskonzerne der Welt.
01 · Profil
TotalEnergies SE (TTE.PA) ist an der Börse Frankreich notiert, Sektor Energie. Marktkapitalisierung: €173,4 Mrd.. Datenbasis: 262 Wochenschlusskurse, 2021-10-10 bis 2026-10-09.
02 · Kursverlauf
Allzeithoch im Datenfenster: €79,99 am 2026-09-20. Quelle: Yahoo Finance (Wochenschlusskurse, split-/dividendenbereinigt).
03 · Bilanzanalyse
Volle 5-Faktor-Methodik, 1:1 aus dem produktiven GENITUS Bilanz-Terminal übernommen (Profitabilität 30%, Liquidität 15%, Verschuldung 20%, Effizienz 15%, Bewertung 20%) — auf Basis echter Jahresabschluss-Einzelposten (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung), nicht nur aggregierter Kennzahlen.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bruttomarge | 28.4% |
| Operative Marge | 10.9% |
| EBITDA-Marge | 21.3% |
| Nettomarge | 7.2% |
| FCF-Marge | 5.7% |
| Gesamtkapitalrendite (ROA) | 4.5% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 11.4% |
| Kapitalrendite (ROIC) | 10.4% |
| Current Ratio | 0.97x |
| Quick Ratio | 0.79x |
| Debt/Equity | 0.52x |
| Eigenkapitalquote | 39.5% |
| Zinsdeckung | 7.79x |
| Asset Turnover | 0.63x |
| KGV (Trailing P/E) | 11.46x |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1.53x |
| EV/EBITDA | 5.26x |
| Dividendenrendite | 4.64% |
| Payout Ratio | 49.6% |
| Beta | 0.09 |
Quelle: Yahoo-Finance-Jahresabschluss (letztes verfügbares Geschäftsjahr) über denselben Proxy wie das Bilanz-Terminal. ROIC nutzt eine pauschale Steuerrate von 21%.
04 · Vier Anlagestrategien (5.0 Jahre, €10.000)
05 · Risiko & Markov-Check
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Annualisierte Rendite (CAGR) | +18.6% |
| Annualisierte Volatilität | 22.9% |
| Ø Wochenrendite | 0.38% |
| P(Anstieg | Vorwoche Anstieg) | 53.8% |
| P(Anstieg | Vorwoche Rückgang) | 57.3% |
06 · Einordnung
Mit +18.6% p.a. (annualisiert) über die letzten 5.0 Jahre gehört TotalEnergies SE zu den stärkeren Performern im Datensatz. Der Bilanz-Score liegt mit 66.74/100 im mittleren Bereich. Im Backtest hätte eine Einmalanlage den Dip-Käufer-Ansatz übertroffen — typisch für ein Fenster mit überwiegendem Aufwärtstrend.