Volvo AB
Nutzfahrzeug- und Baumaschinenkonzern (nicht Volvo Cars).
01 · Profil
Volvo AB (VOLV-B.ST) ist an der Börse Schweden notiert, Sektor Industrie. Marktkapitalisierung: kr641,4 Mrd.. Datenbasis: 262 Wochenschlusskurse, 2021-10-10 bis 2026-10-09.
02 · Kursverlauf
Allzeithoch im Datenfenster: kr364,30 am 2026-07-26. Quelle: Yahoo Finance (Wochenschlusskurse, split-/dividendenbereinigt).
03 · Bilanzanalyse
Volle 5-Faktor-Methodik, 1:1 aus dem produktiven GENITUS Bilanz-Terminal übernommen (Profitabilität 30%, Liquidität 15%, Verschuldung 20%, Effizienz 15%, Bewertung 20%) — auf Basis echter Jahresabschluss-Einzelposten (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung), nicht nur aggregierter Kennzahlen.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bruttomarge | 24.4% |
| Operative Marge | 10.3% |
| EBITDA-Marge | 14.9% |
| Nettomarge | 7.2% |
| FCF-Marge | 4.1% |
| Gesamtkapitalrendite (ROA) | 5.3% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 19.3% |
| Kapitalrendite (ROIC) | 10.8% |
| Current Ratio | 1.15x |
| Quick Ratio | 0.90x |
| Debt/Equity | 1.38x |
| Eigenkapitalquote | 27.5% |
| Zinsdeckung | 27.01x |
| Asset Turnover | 0.74x |
| KGV (Trailing P/E) | 17.89x |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 3.63x |
| EV/EBITDA | 15.22x |
| Dividendenrendite | 2.75% |
| Payout Ratio | 48.2% |
| Beta | 1.00 |
Quelle: Yahoo-Finance-Jahresabschluss (letztes verfügbares Geschäftsjahr) über denselben Proxy wie das Bilanz-Terminal. ROIC nutzt eine pauschale Steuerrate von 21%.
04 · Vier Anlagestrategien (5.0 Jahre, kr10.000)
05 · Risiko & Markov-Check
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Annualisierte Rendite (CAGR) | +16.5% |
| Annualisierte Volatilität | 25.0% |
| Ø Wochenrendite | 0.35% |
| P(Anstieg | Vorwoche Anstieg) | 58.2% |
| P(Anstieg | Vorwoche Rückgang) | 53.5% |
06 · Einordnung
Mit +16.5% p.a. (annualisiert) über die letzten 5.0 Jahre gehört Volvo AB zu den stärkeren Performern im Datensatz. Der Bilanz-Score liegt mit 63.81/100 im mittleren Bereich. Im Backtest hätte eine Einmalanlage den Dip-Käufer-Ansatz übertroffen — typisch für ein Fenster mit überwiegendem Aufwärtstrend.