Wal-Mart de México SAB
Größter Einzelhändler Mexikos und Zentralamerikas.
01 · Profil
Wal-Mart de México SAB (WALMEX.MX) ist an der Börse Mexiko notiert, Sektor Einzelhandel. Marktkapitalisierung: MX$811,1 Mrd.. Datenbasis: 261 Wochenschlusskurse, 2021-10-11 bis 2026-10-09.
02 · Kursverlauf
Allzeithoch im Datenfenster: MX$80,51 am 2022-03-28. Quelle: Yahoo Finance (Wochenschlusskurse, split-/dividendenbereinigt).
03 · Bilanzanalyse
Volle 5-Faktor-Methodik, 1:1 aus dem produktiven GENITUS Bilanz-Terminal übernommen (Profitabilität 30%, Liquidität 15%, Verschuldung 20%, Effizienz 15%, Bewertung 20%) — auf Basis echter Jahresabschluss-Einzelposten (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung), nicht nur aggregierter Kennzahlen.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bruttomarge | 24.2% |
| Operative Marge | 7.8% |
| EBITDA-Marge | 10.2% |
| Nettomarge | 4.9% |
| FCF-Marge | 4.3% |
| Gesamtkapitalrendite (ROA) | 10.1% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 21.2% |
| Kapitalrendite (ROIC) | 21.5% |
| Current Ratio | 0.97x |
| Quick Ratio | 0.33x |
| Debt/Equity | 0.34x |
| Eigenkapitalquote | 47.6% |
| Zinsdeckung | 8.61x |
| Asset Turnover | 2.04x |
| KGV (Trailing P/E) | 16.35x |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 3.41x |
| EV/EBITDA | 8.88x |
| Dividendenrendite | 3.57% |
| Payout Ratio | 58.5% |
| Beta | 0.02 |
Quelle: Yahoo-Finance-Jahresabschluss (letztes verfügbares Geschäftsjahr) über denselben Proxy wie das Bilanz-Terminal. ROIC nutzt eine pauschale Steuerrate von 21%.
04 · Vier Anlagestrategien (5.0 Jahre, MX$10.000)
05 · Risiko & Markov-Check
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Annualisierte Rendite (CAGR) | -5.3% |
| Annualisierte Volatilität | 23.3% |
| Ø Wochenrendite | -0.05% |
| P(Anstieg | Vorwoche Anstieg) | 45.7% |
| P(Anstieg | Vorwoche Rückgang) | 53.8% |
06 · Einordnung
Mit -5.3% p.a. über 5.0 Jahre lag Wal-Mart de México SAB in diesem Fenster im Minus. Der Bilanz-Score (70/100) deutet auf eine insgesamt solide Bilanzlage hin. Im Backtest hätte der Dip-Käufer-Ansatz die Einmalanlage übertroffen — ein Hinweis auf nennenswerte zwischenzeitliche Rücksetzer in diesem Fenster.