Wesfarmers Ltd
Diversifizierter Einzelhandels- und Industriekonzern.
01 · Profil
Wesfarmers Ltd (WES.AX) ist an der Börse Australien notiert, Sektor Mischkonzern/Einzelhandel. Marktkapitalisierung: A$87,8 Mrd.. Datenbasis: 262 Wochenschlusskurse, 2021-10-10 bis 2026-10-09.
02 · Kursverlauf
Allzeithoch im Datenfenster: A$94,63 am 2025-08-17. Quelle: Yahoo Finance (Wochenschlusskurse, split-/dividendenbereinigt).
03 · Bilanzanalyse
Volle 5-Faktor-Methodik, 1:1 aus dem produktiven GENITUS Bilanz-Terminal übernommen (Profitabilität 30%, Liquidität 15%, Verschuldung 20%, Effizienz 15%, Bewertung 20%) — auf Basis echter Jahresabschluss-Einzelposten (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung), nicht nur aggregierter Kennzahlen.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bruttomarge | 34.1% |
| Operative Marge | 8.7% |
| EBITDA-Marge | 12.8% |
| Nettomarge | 6.1% |
| FCF-Marge | 6.5% |
| Gesamtkapitalrendite (ROA) | 10.0% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 36.0% |
| Kapitalrendite (ROIC) | 16.1% |
| Current Ratio | 1.12x |
| Quick Ratio | 0.37x |
| Debt/Equity | 1.59x |
| Eigenkapitalquote | 27.6% |
| Zinsdeckung | 24.57x |
| Asset Turnover | 1.63x |
| KGV (Trailing P/E) | 29.98x |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 11.18x |
| EV/EBITDA | 20.79x |
| Dividendenrendite | 2.92% |
| Payout Ratio | 84.1% |
| Beta | 0.79 |
Quelle: Yahoo-Finance-Jahresabschluss (letztes verfügbares Geschäftsjahr) über denselben Proxy wie das Bilanz-Terminal. ROIC nutzt eine pauschale Steuerrate von 21%.
04 · Vier Anlagestrategien (5.0 Jahre, A$10.000)
05 · Risiko & Markov-Check
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Annualisierte Rendite (CAGR) | +11.3% |
| Annualisierte Volatilität | 20.9% |
| Ø Wochenrendite | 0.25% |
| P(Anstieg | Vorwoche Anstieg) | 51.4% |
| P(Anstieg | Vorwoche Rückgang) | 58.5% |
06 · Einordnung
Wesfarmers Ltd lieferte in den letzten 5.0 Jahren eine annualisierte Rendite von +11.3%. Der Bilanz-Score liegt mit 64.55/100 im mittleren Bereich. Im Backtest hätte eine Einmalanlage den Dip-Käufer-Ansatz übertroffen — typisch für ein Fenster mit überwiegendem Aufwärtstrend.